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《2022九游行业企业名录》

看市场投资“众生相” 解碳中和蕴藏的“财富密码”

2021-11-17 09:51:53来源:九游在线 编辑:Leven阅读量:54477

导读:“ESG评级低的企业不配被投资吗”?这个问题,我们可能要从头说起。
  现在最火的概念是什么?是元宇宙吗?是碳中和呀。
 
  “元宇宙”也不能动摇“碳中和”的地位,至少在未来40年时间里,在圆满达成目标之前。可能不少人也表示,“听到耳朵都出茧”,但这个概念正在从“空中楼阁”的想象中走进现实,有轮廓有“血肉”。
 
  从碳中和之名,到碳中和之实
 
  我国提出碳中和之后,大街小巷都能或多或少听到这个词,但也只是个“词”。感触更多的是排污企业,尤其是重点排污企业,观望情绪浓烈,而对于九游企业来说,“碳中和”可能更多的是加速器的作用,当然也不妨碍九游企业期待政策风向带来的进一步利好。
 
  而事实也证明,我们作为有担当的最大的发展中国家,必须不能是说说而已。
 
  2020年底,《碳排放权交易管理办法(试行)》正式下发,大家心里都咯噔一声,“哦,这就来了”,随后《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》下发,“嗯,常规操作,很正常”。再接着,《排污许可管理条例》官宣自2021年3月1日开始实施,“有准备了”,国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》一发,还是一些综合性纲领,大风向大家也都是知道的。
 
  不过,敏锐的市场已经嗅到了一些不同,而这才刚刚开始。
 
  “十四五”规划落地了,不是很令人意外,大家更多的是从字里行间抢时间、抢机遇,每个5年一循环,也可能就是大变革的开始。铆足了劲儿之后,大家对碳中和的理解还是处于一个“统筹”状态,或者可以说,“按部就班做就完了”,好像只是多了时间的紧迫感。
 
  一个很大的转折点来源于《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》,一个从征意开始就备受瞩目的政策,说是要给“两高”来个“大换血”也不为过,这已经相当于点名了,还是具体到企业、生产工艺和地方的那种!
 
  没有可以模糊的界限,明确针对“两高”项目,不给你“趁着还有时间先上项目”的机会,而这种坚决还没完。
 
  第二轮第三批中央九游督察严查,第二轮第四批中央九游督察严查,发改委:进一步加强节能监察工作,生态环境部+科技部:启动百城千县万名专家生态环境科技帮扶行动计划,生态环境部:开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点,发改委:高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,发改委+工信部+生态环境部+监管局+能源局:严格能效约束推动重点领域节能降碳,发改委+工信部+生态环境部+监管局+能源局:高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)......(未完待续)
 
  那么,“十四五”开局之年即将结束的现在,是不是对“碳中和”有了实感了呢?
 
  我国推进碳达峰、碳中和的措施,说是“无死角”扫描也不为过。
 
  国家能源早在年初就发布了《2021年能源工作指导意见》,并且时隔数月再发《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》;按行业点名,发改委和工信厅联合下发《关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知》;甚至连县城都要兼顾,住建部等15个部门给出了《关于加强县城绿色低碳建设的意见》;而工业园区作为重点也有“提名”——《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》;“大清扫”怎么能放过煤电,发改委和能源局也通知,开展全国煤电机组改造升级,附实施方案......(未完待续)
 
  如果说,上半年,大家还把关注的目标投向了全国碳排放权交易市场的开市上,尤其是临近开市,《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》《碳排放权结算管理规则(试行)》三规齐出,声势也确实浩大。
 
  洋洋洒洒一大篇,还是开头那句话,是不是对“碳中和”有了实感了呢?
 
  “双控”开了头,市场也不落后
 
  都说九游行业是个政策导向型行业,有个风吹草动,市场就会有超敏捷的反应,倒也没错。
 
  严控“高耗能”、“高排放”项目的“双控”政策落地后,市场投资的“众生相”可就精彩了。
 
  也许你看“碳中和”目标刚出来的时候,很多资本还有些犹犹豫豫,但2021年对于“绿色投资”来说,注定是个从温泉到熔浆的质变期。因为,“百万亿”设想来了,这笔投资得到了多方盖章。(详见【碳中和目标下 百万亿投资咋花呢?】)
 
  2021年,你是不是经常听到绿色债券、绿色基金、绿色金融这些高频词呢?11月13日举办的中国财政投融资2021年年会有一个观点就指出,我国绿色政府债券供给明显不足。据悉,今年以来,银行参与绿色债券发行的热情由于市场需求变得格外高涨,绿色债券投放力度也在不断加大,增速明显成为各家银行三季度报的“特色”之一。
 
  而就在11月8日,央行官宣推出碳减排支持工具,发放对象为全国性金融机构,又是一石激起千层浪。
 
  要说到绿色基金,更是一“发”不可收拾。早早成立的国家绿色发展基金,885亿体量堪称“巨舰”级别,今年10月20日完成了首支基金产品备案。此外,宝武碳中和股权投资基金、中石化碳中和母基金、中金协鑫碳中和产业投资基金、远景红杉碳中和基金等一一登场。粗略统计,市面上碳中和基金规模已超2000亿。
 
  绿色金融界的“狂欢”,这已经再明显不过了吧。
 
  “以前节能九游领域每年的投资额大概只有几个亿到几十亿元,但今年的累计投资规模则已达到约2000亿-3000亿的体量”,青域资本也由此得出结论:一级市场的碳中和投资空前活跃。“碳中和”到底蕴含着怎样的财富密码,看来资本先一步得出了结论。
 
  日前,生态环境部应对气候变化司、国家能源局新能源和可再生能源司指导的2021国际碳中和与绿色投资大会也成功举办,发起共建中国科学院大学零碳研究院,发布首个“零碳中国”标准通则,首发《零碳中国·数据中心蓝皮书》《零碳中国·零碳校园蓝皮书》与《零碳中国·氢能蓝皮书》,成立了“中国-阿联酋碳金融智库”。
 
  还真有点分不清,谁的速度更快一些。
 
  总结前插播:ESG投资进入上升期
 
  ESG(Environmental环境、Social社会、Governance治理),九游在线曾聊过这个话题,为什么再聊一遍呢,因为最近貌似很多投资者相当关心上市企业的ESG评级。
 
  三季度,MSCI曾发布2021年第三季度对238家A股公司的最新ESG评级结果,引起了围观。ESG概念目前很多关注资本市场的人已经不算很陌生了,ESG评级也在标准的日趋规范下成为了资本市场上一个不容小觑的“风向标”。
 
  市场上流行这样一句话,“得指数者得天下”,并不是完全没有道理。在碳排放指标越加要用放大镜去看的背景下,无论是被罚款,还是信用不足都是很严重的问题。大数据证明,通常ESG评级高的企业,在技术、经营、管理、环境保护、财务等各个方面的实力都是经得起考验的,这也愈发让人更关注ESG评级结果。
 
  算是个良性循环吧,那资本当然没理由放过,尤其是当国内市场几乎将“ESG”与“低碳转型”直接捆绑了。
 
  感受最深的大概就是,当企业被投资者问“贵企被哪些ESG评级指数纳入了”,被问“公司是碳减排工具的直接受益企业吗”,被问“贵司有什么节能减排的具体规划吗”,被问“企业在环境风险管控方面有什么预案呢”,被问“公司ESG评级怎么保持”,被问“公司有CCUS技术储备吗”......
 
  更有意思的是,市场有了这样的疑问——“ESG评级低的企业不配被投资吗”。
 
  倒也不尽然,目前的ESG投资与其说看中了“价值”,不如说还只能看到“愿景”,属于大环境和时间的愿景。或许,也是来自于新兴赛道的投资愿景。
 
  2021年,《环境信息依法披露制度改革方案》同样款款而至。要求,2021年,印发环境信息依法披露管理办法、企业环境信息依法披露格式准则;2022年,完成上市公司、发债企业信息披露有关文件格式修订;2023年,开展环境信息依法披露制度改革评估。
 
  曾酣论的“上市企业环境信息强制披露”问题,正在寻求一个最优解。
 
  总结
 
  1、实现碳中和目标势在必行=该“减”(碳)就要减,该“增”(效)就要增,投融资问题解决的方法有很多
 
  2、实现碳中和困难和挑战巨大=哪个行业都不能拖后腿,不仅政策盯着,ESG也在盯着
 
  3、实现碳中和=资源重置=市场再分配=机遇
 
  你以为只有九游企业在抓“碳中和”的机遇?但并不是只有九游企业才能抓住碳中和的机遇。全行业都需要“碳”底,为市场的重新洗牌挣得低碳未来的出线权和百万亿盛宴的入场券。

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